8(800)555-45-50
бесплатный звонок
по всей России
Заказ обратного звонка

Спасибо, мы получили ваше обращение и перезвоним в ближайшее время!

В рабочий день среднее время ожидания не превышает 15 минут

Закрыть окно

Расти против рынка

Расти против рынка

Прошедший кризисный год показал, что розничная торговля — это по-прежнему экономически успешная, развивающаяся область экономики. На фоне падения спроса крупные национальные игроки демонстрируют рост бизнеса более чем на 30%. «Сейчас не самая простая экономическая ситуация, но ожидаемого год назад спада в отрасли не произошло, и лидеры демонстрируют хороший прогнозируемый рост», — отмечает директор Департамента государственного регулирования внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Олег Сазанов.

По итогам первого полугодия 2009 года при росте рынка FMCG в 9% темп роста Х5 Retail Group составил 46%, компании «Магнит» — 33%, «Дикси» — 16%, "Седьмой Континент«— 13% (по данным ИА «lnfoLine-Аналитика»). «В целом за последние восемь лет розничными операторами для роста были использованы достаточно активные инструменты, и на данный момент это абсолютный чемпион, — считает директор Prosperity Capital Management Ltd. Алексей Кривошапко. — Четыре из двенадцати ведущих операторов торговой розницы и крупнейший оператор электроники — публичные компании. Пять публичных российских ретейлеров имеют совокупную капитализацию в $12 млрд и более чем $3 млрд в свободном обращении». «Конечно, инвестиции уменьшились: за первую половину 2009 прямые иностранные инвестиции почти вдвое: с $11 млрд до $6,5. Но все равно эти инвестиции существенны», — говорит председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, генеральный директор ММБА Александр Борисов.

В то же время, по оценкам экспертов, владельцы — розничных сетей пытаются продать свой бизнес. «Идет процесс разорения розничных сетей и упразднения розничных рынков. Есть сети, которые разорились окончательно, например белгородская сеть „Провиант“ — лидер белгородского рынка. И в Белгороде перестала существовать сетевая розничная торговля», — отмечает управляющий партнер компании Management dopment Group Inc. Дмитрий Потапенко. Покупка-продажа сетей вызывает сегодня много вопросов: что за активы уставляют из себя сети, кому они нужны в ситуации, когда все мысли у потенциальных покупателей о том, как имеющиеся сети сделать эффективными. «Поглощать могут только крупные игроки. Сегодня поглощение операционного бизнеса — задача очень сложная, если не сказать невозможная», — считает генеральный директор компании «Хоум Центр» Игорь Мариаш. «В России нечего покупать, так как ретейловый бизнес не консолидирован, — утверждает Дмитрий Потапенко, — На территории России осталось порядка 1,5 тыс. сетей. Но купить их невозможно, потому что это набор недвижимости, множество ЧП, ПБОЮЛ, но привести их к понятию сети невероятно сложно». Генеральный директор «Core Competences — Retail Evolution Company» Олег Бакун соглашается, что на ретейловом рынке очень много «мусора». «Стратегов он не интересует», — уверен эксперт. Законопроект «О торговле»

Все это показывает, что происходит изменение ландшафта бизнеса. «Ретейл последние десять лет — то есть все время своего существования — жил и рос в условиях дикой природы, а сейчас мы находимся на пороге новой жизни», — говорит главный исполнительный директор Х5 Retail Group Лев Хасис. И в этом «заслуга» не только сложившейся финансовой ситуации, но еще и стремления государства регулировать отрасль.

ПОМОЩЬ ИЛИ КАБАЛА?

Законопроект «О торговле» и особенно поправки к нему беспокоят игроков розничного рынка. «Законопроект пытается регулировать торговые площади и валовую маржу — важнейшие факторы операционной эффективности», отмечает Алексей Кривошапко. «Я не могу сказать, что закон содержит только негативные моменты, — говорит Лев Хасис — Среди плюсов то, что в целом сохраняются рыночные принципы во взаимоотношениях участников рынка; закон не вводит никаких дополнительных цен, наценок и обеспечивает единое экономическое пространство, чем ограничивает произвол местных властей».

Но минусов в законопроекте участники рынка видят гораздо больше, чем плюсов. Например, статья 16 «Об ограничении действий по приобретению торговыми сетями новых торговых объектов», которая гласит: «если товарооборот сети более 1 млрд руб., а доля превышает 25% от общего объема рынка продовольственных товаров в границах городского округа или муниципального образования, сеть не вправе открывать новые магазины». Эксперты говорят, что в этом ограничении нет смысла, так как до таких долей в России еще расти и расти, что, наоборот, нужно продолжать развивать организованную розницу, а не ограничивать ее. К тому же, корректные методики оценки размеров рынка отсутствуют, а большая часть бизнеса находится в тени. «В среднем по стране существует порядка трех гипермаркетов на 1 млн жителей, по сравнению с 20-30 в развитых странах. С супермаркетами — та же ситуация», — приводит данные руководитель подразделения по работе с розничными сетями компании «Nielsen Россия» Денис Шириков. «Доля российской сетевой торговли — около 6% рынка, что составляет $33,9 млрд. Миф, что сетевая торговля все заполонила, культивируется только в воспаленных мозгах тех, кто пытается найти врага народа и свалить все беды на него», — считает Лев Хасис. «Розница в России крайне неразвита.

Торговая площадь порядка 500 м на 1 тыс. человек — это крайне мало. И не надо забывать, что этих площадей — традиционные магазины с низким качеством сервиса. Возникает вопрос: если торговых площадей мало, зачем это регулировать? Попытка ограничить открытие магазинов — это попытка ограничить сервис для покупателя, — уверен Алексей Кривошапко. — Продажи на метр саморегулируются рынком и форматами. Не нужно ничего изобретать». К слову сказать, нигде в мире открыто не вводился пониженный порог доминирования. Что касается регулирования ценообразования, группа депутатов Госдумы предлагает внести поправку с ограничением торговой наценки — не более 25% от оптовой цены. «Приказать ценам снизиться можно только в условиях Госплана. Сегодня такая практика существует только в Северной Корее. Не думаю, что нам стоит к этому стремиться», — комментирует Лев Хасис. «Систематизация взаимоотношений — бонусы, платежи — крайне полезная мера, но она не изменит сути дела: не выгодно — не продавай, — уверен Алексей Кривошапко. — Модели ценообразования крайне сложные, и попытка Министерства сельского хозяйства привести все ограничения наценки к 25% обречена на провал. Они не понимают, как функционирует бизнес. Розница будет пытаться это компенсировать. Проиграют лидеры, выиграют компании второго эшелона». Важную часть в законе занимают отношения ретейлеров с поставщиками. Государство стремится регулировать систему бонусов, отсрочки платежей. Эксперты едины во мнении, что это, во-первых, популистская мера, а во-вторых, пострадают от нее все: и ретейлеры, и поставщики, и потребители, ради которых, якобы, это и делается. «Решение о принятии этого закона — политическое, — считает Александр Борисов. — К сожалению, приходится признать, что большую часть публичной кампании в борьбе за мнения и поддержку потребителей мы проиграли».

«По последним опросам общественного мнения, большинство населения поддержало бы государственное регулирование цен. Но что потребителям от этого будет хуже, власти народу не объяснили», — говорит Лев Хасис. Международный Саммит розничной индустрии

«Что касается государственных преобразований, то популистские меры в регулировании наценок могут сослужить бизнесу плохую службу. Если говорить об ограничении наценок, то надо начинать с социально значимой группы товаров, и контролировать этот процесс во всей цепи, начиная с производителя, затем переработчика, дистрибьютора и только в последнюю очередь ретейлера», — утверждает директор Союза Независимых Сетей России Ирина Канунникова. «Государственные органы, регулирующие розницу, почему-то забывают, что мы лишь одно звено во всей цепи, тогда как не надо забывать про аренду, поставщиков, зарплату продавцам. Я только за здоровую конкуренцию на рынке, — говорит генеральный директор розничной сети МТС Сергей Румянцев. — Кроме того, не стоит забывать, что крупные сети — это единственные прозрачные налогоплательщики. Зарегулирование только убьет то, что зарождается».

ГДЕ И КАК РАЗВИВАТЬСЯ.

Ожидание принятия закона только добавляет неопределенности в и без того не самой ясной рыночной ситуации. «Система координат значительно изменилась и меняется каждый месяц. Сейчас появилась некая стабильность», — считает директор департамента по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интэрнэшнл» в России и Беларуси Алексей Ким. Какие же есть сегодня варианты развития ситуации?

Перед теми сетями, которые сумели сохранить бизнес и эффективность, стоит вопрос: развиваться или нет? «Сети уже открыли достаточное количество магазинов, но сейчас есть возможность развиваться, несмотря на экономическую ситуацию», — размышляет Игорь Мариаш. Во многих регионах освободились торговые площади, и достаточно много уникальных предложений: можно купить готовый магазин, с полками и кассами. «Однако никто не опешит, потому что многие уже обожглись, — говорит эксперт. — Тем не менее, любой игрок сегодня может получить площадь практически везде. Но насколько успешным будет этот игрок?». «2010-й будет, пожалуй, последним „легким“ годом с точки зрения покупки площадей и земли», — считает Олег Бакун.

Возникает вопрос, в каких регионах развиваться? «Как развиваться — в регионах или в Москве? Разница в оборотах между Москвой и Оренбургом к примеру, — в 7 раз», — рассуждает Игорь Мариаш. «Важным трендом розничной торговли является повышение региональной дифференциации Региональные различия в динамике оборота розничной торговли растут. Доходы ретейлеров все больше зависят от того, в каком регионе компания развивает бизнес», — отмечает генеральный директор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Кризис четко показал, какие регионы успешные, а какие — как мыльный пузырь», — считает Игорь Мариаш. По данным ИА «lnfoLine-Аналитика», наиболее перспективными для развития регионами являются Ставропольский и Краснодарский край (рост оборота розничной торговли 4,1% и 2,6% соответственно с августа 2008 года по август 2009 года) «Ставрополь — город с большими перспективами — оборот на душу населения — 284 тыс. руб. в год. При этом доля сетей всего 13%. А доля сетей в Ижевске — 53% Это своеобразный гроссмейстерский уровень, после которого начинают разоряться не выдержавшие конкуренции ретейлеры, а другие начинают думать, стоит ли вообще заходить в этот город. Ижевск — второй после Санкт-Перебурга город по доле сетей. В Санкт-Петербурге — 80%.

Доля лидера в Санкт-Петербурге — Х5 Retail Group — 25%», — комментирует ситуацию по регионам Михаил Бурмистров. Олег Бакун убежден, что любая региональная компания, которая поставит себе цель стать лидером в регионе, сейчас легко победит любую федеральную сеть за счет дешевизны бизнес-процессов. «Маленькие региональные компании, которые не спешили развиваться, но уделяли внимание доходности, сегодня наращивают средний чек и выходят в лидеры региона». — считает эксперт. Спасение от банкротства

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ БАНКРОТСТВА.

У компаний, которые не сумели удержаться на плаву во время кризиса, одним из возможных выходов может быть процедура банкротства. Руководитель регионального отделения НП «Развитие» Тюменской области Игорь Кравченко уверяет, что это не так плохо и не так страшно, как кажется на первый взгляд. «Сейчас банкротство воспринимается исключительно как негатив, крах компании, подрыв репутации. Такая репутация справедливо возникла из-за недобросовестных должников. Но из-за этого никто не видит преимуществ банкротства», — считает эксперт.

Банкротство может быть выходом, когда компания не смогла реструктуризовать долги. «В такой ситуации закон о банкротстве защищает собственников компании от кредиторов. Таким образом, собственник получает хотя бы время на раздумье и создает переговорную площадку — говорит Игорь Кравченко. — Назначается временный управляющий, который старается выстроить отношения между должником и кредитором. Появляется возможность утвердить мировое соглашение с кредиторами». Второй путь — процедура внешнего управления, благодаря которой можно проводить замещение активов. «Это поможет предприятию стать привлекательнее для инвесторов. На базе активов разорившейся компании создается новое АО — естественно, по соглашению с кредиторами, — меняется бренд, и появляется дополнительная возможность привлекать банковские кредиты. Эта модель в определенной ситуации позволяет сохранить и спасти свой бизнес», — уверен Игорь Кравченко. «Единственным спасением от банкротства для большинства ретеилеров, испытывающих долговые нагрузки, является не рефинансирование долга, а вхождение в акционерный капитал компаний — новых инвесторов», — считает Олег Бакун. Если и это не помогает, тогда нужно распродавать имущество. «Но банкротство не есть смерть предприятия. Можно это рассматривать как неудачный проект и положительный опыт для дальнейшей жизни. На Западе менеджеры, прошедшие процедуру банкротства, ценятся гораздо больше, чем менеджеры, такого опыта не имеющие», — находит еще плюсы в этой ситуации Игорь Кравченко. Розничные сети

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ.

Какие же стратегии выбирают сети для эффективного развития в нынешней неопределенной ситуации? Одна из самых популярных стратегий сетей сегодня — снижение цен для потребителей. «Потребитель оптимизировал расходы путем перехода на более дешевые продукты, сети путем отказа от ряда продуктов, — подтверждает директор департамента по работе с клиентами компании „Бизнес Аналитика“ Сергей Икатов. — В 2009 году потребитель выбирает более дешевые продукты в той же категории, либо меньшие упаковки. Среди антикризисных переключений стоит отметить рост доли мяса птицы, круп и чая».

По мнению эксперта, с одной стороны, цена пока не стала для потребителя определяющим фактором для выбора места покупки. С другой стороны, в рамках досягаемости потребитель готов выбирать между несколькими точками в поисках более дешевой продукции. «Для потребителя в кризис важны специальные ценовые предложения. Мы увеличили маркетинговую активность. В кризис у потребителя лишь одно желание — сэкономить, у всех, в любом ценовом сегменте, — считает вице-президент компании „KIKA Russia“ Михаил Кучмент. — Поэтому мы стараемся предоставить как можно более разнообразное ценовое предложение». При этом эксперты отмечают определенные позитивные изменения, происходящие в головах потребителей — от отрицания, страха, вызванного кризисом, к тому, что можно жить.

«И эти изменения должны привести к росту объема покупаемых продуктов. Но теперь потребители подходят внимательнее к выбору продуктов и планированию семейного бюджета», — комментирует Денис Шириков. «Падения спроса больше не будет, так как в некоторых регионах потребители уже дошли до предела», — уверен Дмитрий Потапенко. Другим методом борьбы с кризисом является оптимизация ассортимента. «Очень важна работа с ассортиментом: укрепление отношений с поставщиками, сужение ассортиментной матрицы, регулярный мониторинг ценообразования конкурентов, выравнивание наценок по рынку», — говорит совладелец розничной сети «Кенгуру» Софья Светлосанова. Также действенен, по мнению игроков, эффект внешней синергии. «Внешняя синергия — партнерские программы, кросс-промоушен — это очень действенная стратегия. Другими акциями мы уже практически не занимаемся», — отмечает Софья Светлосанова. «В условиях кризиса усилилась роль механизмов взаимодействия между независимыми сетями разных регионов, — делится опытом Ирина Канунникова. — У нас внедрена практика, когда служба маркетинга одного участника Союза переезжает на две недели к другому участнику. Происходит обмен опытом управления, маркетинга, тиражирование позитивного опыта. Также мы оптимизируем логистические потоки за счет совместного использования ресурсов». Ну и, конечно, не стоит забывать об оперативном управлении компанией. «Мы перешли от стратегического планирования к оперативному. Делаем ежемесячную корректировку планов по товарообороту, используем кросс-курс при переводе на рублевые показатели, также проводим ежемесячную корректировку оперативной деятельности компании», — рассказывает Софья Светлосанова. «Состояние неопределенности в том и заключается, что многие факторы -потребителей, конкурентов — надо измерять чаще, и очень быстро реагировать на изменения», — резюмирует Олег Бакун.





Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!

Плюсануть
Поделиться
Запинить

Теги: Освещение магазинов


Наверх